El primer grupo chino de capital privado se convierte en el mayor accionesta de Imagina Media Audiovisual, la productora que surgió hace doce años tras la integración de Mediapro y Globomedia, al haber vendido sus accionistas las participaciones de Torreal (22,5%), Televisa (19%) y Mediavideo (12%). La dirección de Mediapro seguirá en manos de Jaume Roures y Tatxo Benet.
Los accionistas de Imagina Media Audiovisual han alcanzado un acuerdo definitivo con Orient Hontai Capital, que adquiere las participaciones de Torreal (22,5%), Televisa (19%) y Mediavideo (12%), en total el 53,5%, explica en un comunicado el grupo Mediapro; una transacción que sitúa el valor corporativo de Imagina en 1.900 millones de euros.
El resto de accionistas los demás accionistas, el grupo británico WPP (22,5%) y dos de los socios fundadores del Grupo, Tatxo Benet y Jaume Roures -con un 12 por ciento cada uno-, mantienen su participación en Imagina. Además, se preserva el acuerdo existente entre los accionistas, por el que la dirección del grupo no experimentará ningún cambio y seguirá en manos de Jaume Roures y Tatxo Benet.
Según el comunicado, la decisión de determinados accionistas de vender su participación en Imagina ha generado gran interés en el mercado internacional, lo que evidencia la sólida situación de Imagina y su potencial de crecimiento. Inicialmente, se analizaron una docena de propuestas presentadas por inversores internacionales. La elección final de Orient Hontai Capital como nuevo accionista generará sinergias claras e intereses convergentes.
Los socios gestores del grupo, Tatxo Benet y Jaume Roures, han destacado que la operación comporta para Imagina “un aumento significativo de su capacidad competitiva en sus mercados tradicionales de España y Europa” y confirma «la confianza de los mercados en su modelo de negocio y su estrategia de crecimiento». Según los directivos, «el acuerdo va a proporcionar al grupo acceso a un mercado emergente como China y la ventaja de acceder a este mercado de la mano de un socio tan importante como Orient Hontai Capital».
Según Roures y Benet, las tres áreas principales de actividad del grupo (derechos, contenidos y servicios audiovisuales) “poseen excelentes perspectivas de consolidación y crecimiento en España, Europa y América y de crecimiento en China y en el mercado asiático”.
Por su parte Tony Ma, Consejero Delegado de Orient Hontai Capital, ha asegurado que “esta adquisición es un paso crucial en la expansión internacional de Orient Hontai Capital en Europa, en el marco de la estrategia One Belt, One Road [Una franja, una ruta]. Creemos firmemente en el potencial y las perspectivas de Imagina y en el sector de la tecnología de nuevos medios en su conjunto”.
El ejecutivo de Orientel Hontai Capital también ha declarado que “la adquisición de Imagina no solo nos va a permitir introducir tecnología avanzada de producción audiovisual en China, sino que también abre nuevas perspectivas de intercambio y cooperación entre China, España y Latinoamérica en campos como los de contenidos, cultura, deportes, etc. Con el sólido apoyo tanto de Orient Hontai Capital como del sobresaliente equipo directivo de Imagina, estamos encantados de asistir en primera fila a las sinergias y potencial en China y a escala global, que se materializarán en el futuro próximo.”
En todo caso, la transacción está sujeta a la obtención de permisos regulatorios y se prevé que pueda cerrarse en el segundo trimestre de este año. Citibank y Lazard han actuado como asesores financieros de Imagina. Deutsche Bank y GBS Finanzas, por su parte, lo han hecho para OHC. Deutsche Bank (Left Lead), Citibank y Goldman Sachs han sido los bancos financieros de la transacción. En cuanto a las vertientes jurídica, financiera y fiscal, el equipo legal de Eneko Belausteguigoitia y EY han asesorado a Imagina; mientras que Freshfields y KPMG Advisory China ha asesorado a OHC.
