La empresa americana se ha hecho con el 49,99 por ciento de la compañía de audiovisuales por un valor de 20 millones de euros, que se completará con otros dos millones que percibirá á la división digital a través de un reparto de reservas disponibles sujeto a que se cumplan una serie de objetivos previstos en el contrato para los ejercicios 2012 o 2013.
La inversión se realizará a través de un aumento de capital de Vértice Servicios Audiovisuales, en virtud del cual la compañía de capital riesgo HIG Capital adquirirá nuevas participaciones sociales representativas del 49,99% del capital social de Vértice Servicios Audiovisuales resultante tras la ampliación, a cambio del desembolso de 16 millones de euros. De esta forma, tras el aumento de capital, Vértice 360 conservará la titularidad de las participaciones que representen el 50,01% del capital social de la compañía del Grupo Vértice.
Vértice Servicios Audiovisuales cubre completamente la cadena de valor del segmento audiovisual y ofrece una cobertura integral de cualquier demanda audiovisual para cadenas de televisión, productoras de cine, televisión y publicidad, grandes anunciantes, instituciones públicas y empresas organizadoras de eventos. Dentro de Vértice Servicios Audiovisuales se encuentran empresas de larga trayectoria y gran prestigio en el sector como Telson, Videoreport, Apuntolapospo, LSL, Videac , Acicala, Vértice Estudio, Inevent o Videoreport Canarias.
Asimismo, se ha acordado que Vértice 360 recibirá 2 millones de euros adicionales a través de un reparto de reservas disponibles de Vértice Servicios Audiovisuales, que serán pagaderos en la fecha prevista en el contrato para el cierre de la operación, mediante la cancelación de parte del saldo deudor que Vértice 360 mantiene a fecha de hoy con VSA. Vértice 360 recibirá 2 millones de euros adicionales a través de un reparto de reservas disponibles de Vértice Servicios Audiovisuales sujeto a que se cumplan una serie de objetivos previstos en el contrato para los ejercicios 2012 o 2013.
Las nuevas participaciones de H.I.G. Capital tendrán temporalmente preferencia sobre las restantes participaciones sociales representativas del capital social de VSA. Esta preferencia consistente en la percepción de un porcentaje superior en cualquier distribución a los socios de VSA, así como, en su caso, las cantidades obtenidas por los socios como consecuencia de la transmisión de participaciones sociales en VSA. Estas condiciones cesarán en el momento en que el importe de distribuciones percibidas por H.I.G. Capital sea dos veces la cantidad total de la inversión, momento a partir del que las distribuciones se repartirán de forma proporcional a la participación de cada socio.
Manuel García-Durán, presidente ejecutivo y consejero delegado de Vértice 360, comentó: “Esta operación responde a la estrategia Vértice 360 de incrementar su capacidad financiera para seguir acometiendo el mercado de externalizaciones y privatizaciones de las televisiones públicas. En Vértice 360 estamos encantados de poder emprender esta nueva etapa de nuestro compañía junto a H.I.G. Capital uno de los fondos más importantes y prestigiosos del mundo y con enorme interés por invertir en nuestro país, lo que nos permitirá desarrollar nuestro negocio a su máximo potencial.”
Jaime Bergel, director general de H.I.G. Capital en España, comentó: “Estamos muy satisfechos con esta inversión, por la que nos convertimos en accionista de referencia de VSA. Estamos deseando empezar a colaborar con Vértice 360 para ayudar a VSA a seguir desarrollando su negocio y basando su crecimiento en unos fundamentales sólidos.” “VSA representa la primera inversión de H.I.G. Capital desde que llegamos a Madrid hace poco más de 9 meses, con el claro objetivo de apostar por las empresas españolas. En un mercado tan incierto como el actual, en H.I.G. Capital seguimos creyendo en que la economía española presenta oportunidades, especialmente aquellas empresas dinámicas del mercado medio que están llamadas a liderar la recuperación del país.”
